会计师事务所信息化管理解决方案
竑炫会计师事务所管理软件是专为会计师事务所设计的一款管理软件,基于会计师事务所业务项目管理为核心,包括客户管理、项目立项、派工、报告复核、项目收款开票管理及行政人事管理等。
个人工作台
待办和提醒:包括待办流程、已办流程、我发起的流程;归档提醒,今日请假/外出信息
流程发起:立项流程、用章流程、开票流程、报销流程、请假流程、外出流程
我的项目:我参与的项目信息、可开票、填写工时、发起变更等。
我的请假:我的请假记录
我的外出:我的外出记录
我的奖金:我的奖金记录
通讯录
客户管理
客户基本信息管理,避免重复登记保证客户信息唯一性。
客户状态设置,对于禁止承接的客户可设置到黑名单,禁用承接黑名单客户业务。
客户信息及资料登记管理方便查阅。与项目信息关联,可快速查阅到客户的项目信息。
项目管理
项目管理是竑炫会计师事务所管理软件的核心模块,管理项目基本信息及项目相关联信息。
主要功能包括业务承接评估、立项、派工、报告复核、文印、归档、
项目开票和收款、费用成本、工时、合同管理及报告变更等。
业务承接评估:由合伙人或主管在业务承接前对可能出现的各种风险进行识别、分析、评估,从而降低项目风险,提高项目成功的概率。
报告复核:项目立项后,项目流程会回到派工业务人员上传所做的报告、底稿等资料,系统自动记录每个项目流转过程。
报告文号:可根据预设好的报告生成规则自动生成报告文号,确保文号唯一。
报告打印、归档。
项目立项后随时可申请开票、同开票人员开票并可上传电子发票;财务收款。
报告文档:项目报告文档、底稿等可在项目复核流程中上传到系统中,方便查阅。
合同管理
合同基本信息管理、合同用章审批、合同文件档案。
工时管理
计划工时:项目立项分配项目参与人时填写参与人的计划工时,分配后如遇特殊情况项目经理可实施人的调整计划工时。
填写工时:项目实施人在“我的项目”中填写自己的项目工时。计划工时与实际工时形成对比,体现实施人工作效率。
工时成本:可按项目工时和人员工时成本统计项目工时成本。
员工忙闲状态:根据项目派工,系统以日历形式展示出人员忙闲状态。
财务管理
项目开票管理:立项后由项目实施人员发起开票流程,财务人员开票,系统自动更新项目开票信息
项目收款管理:财务登记项目收款信息
批量开票收款:对部分项目统一开票收款。
奖金分配:项目归档完成开票和收款后可根据项目和人员按照项目审批过程中设置的奖金比例进行奖金分配。
员工奖金台账:员工月度的奖金信息。
行政人事管理
人事管理:人是会计师事务所的生产力,也是最大的成本。人事管理包括人事基本信息管理,人事档案管理如人员身份证件、资格证书、劳动合作等。
行政管理:包括请假管理、外出管理、用章管理
员工通讯录